満員の観客に迎えられたトミタは、アットホームな会場の雰囲気にリラックスした様子で、「MONSTER GIRL」、「だめだめだ」、そして４年前のデビューミニアルバムのリード曲となった「あたらしい朝の歌」などをパフォーマンス。
ライブ中盤では、トミタの親友であるお笑いタレントの丸山礼が、トミタと同じ衣装とぱっつん前髪を付けたコスプレでサプライズ登場し、「カラーFULLコンボ！」をパフォーマンスし、オーディエンスを盛り上げた。
後半は、「大好き、さようなら」、「きらきら」、「もしもワールド」など、アッパーな楽曲が続き、本編ラストの「HAPPY TIME」で会場の熱気は最高潮に達した。